Offerte / Preventivi

Inserimento dettagli offerta

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Quando si creano le righe di dettaglio di una nuova offerta, queste possono essere di diversi tipi a seconda di quanto ha richiesto il cliente, ma anche a seconda di quanto complesso è il preventivo che si deve creare.

Di seguito tratteremo le diverse tipologie, facendo degli esempi e mostrando come usare le funzionalità di TotalGest per presentare la miglior offerta possibile.

Nota: le schermate seguenti, sono il seguito di quanto iniziato a mostrare nell’articolo di creazione di una nuova offerta.

Inserimento righe semplici

(1) Prodotti e/o Servizi che sono salvati nel Magazzino
(2) Inserimento di righe libere

Si possono evidenziare in grassetto le righe che si desiderano:

Inserimento delle posizioni

Qualora ci fossero più punti, da gestire in modo separato, si possono usare le posizioni per andare anche a separare i totali in fase di stampa.

L’attributo posizione (3), viene ereditato dalle righe sottostanti, fino al cambio di posizione (4).
Nei totali vengono separate le posizioni e si può decidere se aggiungere (5) le posizioni al totale oppure se escluderle (6) andando a dare un titolo specifico personalizzato.

Inserimento di righe composte / nascoste

Un ultimo caso è quello di posizioni complesse che sono la somma di quanto contenuto.
Al cliente non si vogliono quindi mostrare tutte le singole righe, ma solo i totali.

La posizione 3 che abbiamo creato è composta da righe che verranno stampate (7) e mostrate al cliente i cui totali sono la somma del blocco (8) delle righe marcate come nascoste (9).

In fase di stampa, si deve selezionare Stampa posizioni con sub-totale:

In base al nostro esempio, viene quindi generata un’offerta di questo tipo:

Nota bene: nella conversione in fattura di un’offerta con righe nascoste, queste ultime vengono riportate tutte > starà poi a voi metterci mano e sistemare i totali.

Di seguito, negli allegati di questa pagina, trovate l’offerta in PDF che è stata generata in base agli esempi qui citati.

Allegati
# Tipo di file Grandezza file Download
1 .pdf 30,59 KB Offerta Esempio OF18009

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