Avviso su un contatto

Gli avvisi salvati nella scheda di un contatto possono essere usati ed impostati, ad esempio, per altri utenti che per questo contatto devono creare un documento: diventano cioè un messaggio per altri utenti/colleghi.

Scheda di un contatto > TAB Avvisi > NUOVO

Creare un nuovo alert-avviso

(1) HTML Area per scrivere e formattare il testo del messaggio 
(2) Selezionare se si vuole marcare attivo l'avviso, cioè che rimanga maggiormente visibile
(3) Selezionare in quali moduli si vuole far uscire l'avviso
(4) Possibilità di aggiungere degli allegati al messaggio
(5) Salvare

Lista di alert-avvisi in un contatto

(1) Lista degli avvisi di una scheda contatto (e solo della scheda contatto)
(2) Elenco globale di tutti gli avvisi presenti nei vari documenti/moduli
(3) Modulo a cui è associato l'avviso
(4) Alert attivo
(5) Menu per modifica/cancellazione di un messaggio

Seguendo il nostro esempio, quando si crea quindi una nuova offerta (in fase di creazione o conversione) per questo cliente, comparirà l'avviso che abbiamo impostato: