Upload di file
Perchè e come usare l'upload di file
- Introduzione
- Offerta firmata di ritorno
- Caricamento di foto di sopralluoghi
- Salvataggio di screenshot
Introduzione
Il nuovo upload di file e documenti è pensato per permettervi di gestire vari tipi di file che vi interessa associare a clienti ed a documenti che create (offerte, fatture, etc…).
Vi presentiamo alcuni esempi, attraverso i quali potete facilmente identificarvi oppure potranno permettervi di capire meglio come usare questa nuova funzionalità.
Nota: Tutti gli esempi citati prendono spunto da quanto potete trovare nella demo online.
Offerta firmata di ritorno
Un cliente vi conferma un’offerta (vd. Offerta OF18013), la firma e voi la volete archiviare.
Al posto di mantenere uno schedario cartaceo, potete fare una scansione di questa offerta e poi caricarla nell'anagrafica del cliente, di modo che possa essere sempre accessibile in un modo semplice e logico.
Caricamento di foto di sopralluoghi
Quando vi trovate in giro fuori dall’ufficio e state eseguendo dei sopralluoghi per dei clienti, potete scattare delle foto direttamente all’interno dell’anagrafica del cliente, di modo che rimanga già tutto ordinato.
La stessa cosa la potete fare dall’interno di un’offerta o di un altro tipo di documento.
Accedete a TotalGest da smartphone o tablet, aprite l’anagrafica del cliente, selezionate il tab File e cliccate sul bottone blu CARICA:
Salvataggio di screenshot
Un altro uso semplice da eseguire ed interessante è quello di tenere traccia di conversazioni o email, facendo uno screenshot e, come in precedenza, associarlo all'anagrafica di un cliente.
Ci sono diversi tool che vi permettono di eseguire e manipolare gli screenshot » di seguito alcuni online.