Creare una revisione di un'offerta

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La revisione di un'offerta vi permette di modificare un'offerta già inviata mantenendo la numerazione principale.

Capita spesso che un cliente chieda delle aggiunte o delle modifiche parziali ad un'offerta. Invece di creare una nuova offerta con un nuovo numero, potete creare una revisione: TotalGest genera un nuovo documento con lo stesso numero dell'offerta originale, seguito da Rev. 1.

Le schermate presenti in questa pagina fanno riferimento alla versione 4.3.0. La funzione è disponibile dalla versione 4.2.5.

(1) Avviare la revisione

Aprite l'offerta da revisionare e cliccate sul bottone AZIONE in alto a destra, quindi su Revisiona.

(1) Menu AZIONE(2) Revisiona

(2) Scegliere cosa aggiornare

Si apre una finestra di conferma con alcune opzioni:

(1) Aggiorna i prezzi delle righe articoli/servizi (di default non è selezionato)(2) Aggiorna la % IVA delle righe articoli/servizi(3) Conferma e crea la revisione

Le opzioni proposte dipendono dal documento. Ad esempio, se all'offerta sono stati caricati dei file, appare anche l'opzione Sposta i file nel documento di revisione, che sposta i file dall'offerta originale alla revisione.

Se non selezionate Aggiorna prezzi righe articoli/servizi, la revisione mantiene i prezzi dell'offerta originale.

(3) Il nuovo documento di revisione

TotalGest apre direttamente la nuova offerta revisionata:

(1) Il numero rimane quello dell'offerta originale con l'aggiunta di Rev. 1(2) La data dell'offerta viene impostata alla data odierna(3) In Info documenti trovate il link all'offerta originale (Generato da)

Potete ora modificare righe, testi e dati dell'offerta come al solito e inviarla al cliente.

(4) Cosa succede all'offerta originale

L'offerta originale non viene cancellata: viene chiusa automaticamente con lo stato Chiuso e l'accettazione Revisionato. Aprendola, in Info documenti trovate il link alla revisione (Convertito in).

(1) Stato Chiuso e accettazione Revisionato(2) In Info documenti il link alla revisione (Convertito in)

Se invece vi serve un'offerta completamente nuova, con un nuovo numero, usate la funzione Clona.