Clonare un'offerta: aggiornare prezzi e IVA

Vendite > Offerte > Elenco offerte > icona Clona

La funzione Clona vi permette di creare una nuova offerta copiando tutti i dati di un'offerta esistente.

È molto utile quando dovete preparare un'offerta simile ad una già fatta, ad esempio per un altro cliente o per un lavoro che si ripete. La nuova offerta riceve un nuovo numero e l'offerta di partenza rimane invariata.

Le schermate presenti in questa pagina fanno riferimento alla versione 4.3.0. Le opzioni di aggiornamento dei prezzi e dell'IVA sono disponibili dalla versione 4.2.5.

(1) Clonare un'offerta

Nella lista delle offerte cliccate sull'icona Clona sulla riga dell'offerta da copiare.

(1) Icona Clona

Potete clonare un'offerta anche dall'interno del documento, tramite il menu AZIONE > Clona.

(2) Scegliere cosa aggiornare

Prima di creare la copia, TotalGest vi chiede quali valori delle righe aggiornare:

(1) Aggiorna i prezzi di vendita delle righe articoli/servizi (di default non è selezionato)
(2) Aggiorna la % IVA delle righe articoli/servizi
(3) Conferma e crea la nuova offerta

Il prezzo d'acquisto (PA) delle righe viene sempre aggiornato alla clonazione, così il margine della nuova offerta è calcolato sui costi attuali. Il prezzo di vendita invece viene aggiornato solo se selezionate l'opzione (1).

Clona o Revisiona?

Clona: crea un'offerta nuova con un nuovo numero. L'offerta di partenza non viene modificata.
Revisiona: crea una nuova versione della stessa offerta, con lo stesso numero seguito da Rev. 1, e chiude l'offerta originale con lo stato Revisionato. Vedi la pagina Creare una revisione di un'offerta.